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¿ Muchos se preguntaran que es trading ?

En los mercados de valores, el trading es la especulación sobre instrumentos financieros con el objetivo de obtener un beneficio. El trading se basa principalmente en el análisis técnico, el análisis fundamental y la aplicación de una estrategia concreta para operar.

Las personas que ejercen la profesión de trading se les conoce como traders (o, alternativamente, operadores o negociadores por cuenta propia),¹ los cuales pueden trabajar de forma independiente, en un fondo de inversiones, en un banco o en otra entidad financiera los traders se clasifican en scalpers, day traders, swing traders y position traders dependiendo de la duración de sus operaciones. Lo opuesto a un trader es un inversor, quien opera por naturaleza a largo plazo. Un trader puede actuar en calidad de agente intermediario, especulador, arbitrajista u operador de cobertura, con el objetivo de obtener un beneficio. Pueden además de ser traders particulares y gestionar su propio capital, gestionar capital de terceros como money managers.

Un trader suele tener una formación en ciencias exactas o sociales (Economía, Administración, Contabilidad, Psicología, Ingeniería) con conocimientos no solamente en finanzas, sino también en matemática y estadística.

En los bancos y fondos, las remuneraciones suelen ser altas comparado a otras profesiones, por los «bonus» que cobran a fin de año según lo que han ganado para la entidad. El bonus puede llegar a ser varias veces el sueldo fijo. La carrera suele ser bastante corta (pocas personas tienen más de 40 años), pero con la crisis de 2008-2012, este hecho tiene tendencia a cambiar. Una de la justificaciones de los sueldos y bonus altos es el estrés que genera el mercado, y la responsabilidad debida a la cantidad de dinero que se está gestionando a veces por una sola persona (inversiones de decenas de millones).

¿ La función principal del trading ?

Consiste en la compraventa de activos cotizados con mucha liquidez de mercado (acciones, divisas y futuros). Y ese mercado financiero es electrónico y está regulado. Su objetivo es obtener un beneficio económico cuando la operación genera una plusvalía.

¿ Quieres ser trader: guía para convertirte en un trader experto ?

Encuentra tu punto de partida para convertirte en un trader experto en 6 pasos, ya sea porque estás considerando el trading como una actividad para tu tiempo libre o porque quieres convertirte en un trader profesional.

Pasos esenciales para convertirse en un trader experto

Investiga los mercados

Es fundamental que adquieras un conocimiento sólido sobre los mercados financieros, ya que cada mercado cuenta con un nivel de riesgo particular y puede requerir diferentes estrategias. Comienza por investigar los mercados que están disponibles para trading, por ejemplo ¿qué mercados puedes operar en España?, y asegúrate de que comprendes las diferencias claves entre ellos.

Puedes operar con diversas clases de activos:

Las acciones son uno de los instrumentos financieros más populares. Al tomar una posición sobre una acción, es importante investigar la empresa, el sector y la bolsa de valores en la que cotiza. A menos que tu proveedor ofrezca trading fuera de horas, su negociación se limitará a las horas de apertura del mercado.

El trading de índices podría ser adecuado si deseas operar sobre el rendimiento de un grupo de acciones, en lugar de una sola empresa. Dado que hay muchos factores que pueden influir en el mercado, los índices bursátiles tienden a experimentar mayor volatilidad que las acciones individuales. En España, por ejemplo, el índice bursátil más popular para el trading es el DAX 30, este reúne los 30 valores de mayor rendimiento en la bolsa de Alemania.

Forex (divisas) es el mercado con mayor liquidez del mundo debido al gran número de inversores que operan en él. También es el más volátil, lo que puede suponer mayor riesgo para los inversores. Por ejemplo, dado que los mercados de divisas operan las 24 horas del día, los cambios pueden ocurrir durante las horas en las que no estés dando seguimiento.

El mercado de materias primas es popular por las muchas oportunidades de beneficios que ofrece. Sin embargo, la naturaleza del mercado crea un alto nivel de riesgo, ya que el precio de las materias primas puede fluctuar constantemente a medida que cambian los ritmos de producción y consumo.

Con las criptomonedas es posible especular tal y como se hace con las monedas fiduciarias (cómo el dólar o el euro). Este mercado no se mueve bajo la influencia de factores tradicionales, sino que presenta un nuevo campo de conocimientos con el que los inversores necesitan familiarizarse, como la escalabilidad y la cadena de bloques.

Conoce los productos para trading

Puedes operar en uno o en diferentes mercados, según tus preferencias y conocimientos. Todos los activos que mencionamos a continuación están disponibles para trading con IG. El mercado que escojas determinará cuál producto puedes elegir que se adapte tu estrategia de trading:

CFD

Los contratos por diferencia permiten operar en una amplia variedad de mercados, incluyendo acciones y criptomonedas. Puedes maximizar tu exposición con solo una fracción del valor total de la operación (apalancamiento) y gestionar tu nivel de riesgo con órdenes de stop y límite.

Barrera

El trading con las barrera ofrece una mayor flexibilidad para controlar el riesgo y el nivel de apalancamiento. Por ejemplo, con las barrera podrás establecer un nivel de knockout y tu operación se cerrará o abrirá automáticamente una vez que el mercado subyacente alcance el nivel de knockout predeterminado.

Opciones vanilla

Las opciones vanilla son contratos que te permiten elegir el precio, la fecha de vencimiento y el tamaño de la operación, es decir, podrás comprar o vender activos a un precio determinado en la fecha seleccionada.

Turbo24

Los turbo24 cotizan las 24 horas del día, lo que te ofrece aún mayores oportunidades para operar. Este producto te permite ejercer un mayor control sobre el nivel de riesgo y de apalancamiento mediante el nivel de knockout. En la operativa con Turbo24 todos los mercados se basan en el euro, eliminando el riesgo por conversión de divisas.

Aprende diferentes estilos de trading

Existe una variedad de estilos que puedes utilizar para operar. El objetivo de cada estilo es el mismo: beneficiarse de los movimientos en el precio de un activo. La diferencia radica en la frecuencia con la que deseas operar y el tiempo de ejecución de cada operación. No existe una solución ideal para todos, ya que el método más adecuado dependerá de tu estilo de vida, tu personalidad y el tiempo que deseas dedicar al trading.

Estos son cuatro de los más comunes estilos en el trading:

El trading intradía es la práctica de comprar y vender activos para obtener beneficios rápidos de pequeños movimientos de precios en operaciones de un solo día de duración. Los inversores que utilizan este estilo se denominan day traders.
El scalping es un tipo de trading intradía que implica la apertura y el cierre de posiciones rápidamente, en cuestión de segundos o, a lo sumo, en pocos minutos, para beneficiarse de pequeños cambios en el precio de los activos. Puedes, por ejemplo, hacer scalping con criptomonedas (asumiendo que se adapta a tu perfil de trader).
El swing trading es la práctica de entrar en operaciones en el momento en el que se espera que el mercado cambie de dirección para beneficiarse de los movimientos en el precio de los activos.
El trading de posiciones implica mantener una posición durante largos períodos, ya sean semanas, meses o incluso años, para beneficiarse de los grandes cambios en los precios a través del tiempo.

Descubre qué pedir de una plataforma de trading

La plataforma de trading es de suma importancia para tu actividad como trader. Es fundamental que identifiques tus necesidades e intereses individuales para saber qué pedir de una plataforma de trading. Piensa en tu plataforma como la puerta de acceso hacia los diferentes mercados.

Estos son algunos de los elementos que puedes considerar al elegir la plataforma de trading que más se adapte a tu perfil:

Usabilidad: la facilidad de navegación es esencial. Una plataforma adecuada te ofrecerá la posibilidad de navegar de manera intuitiva y eficiente. Personalizar tu área de trabajo y obtener la información más relevante a una vista son algunos de los aspectos que podrás apreciar durante tu operativa.
Simplicidad: una plataforma libre de descargas continuas, adaptable a diferentes dispositivos y con un grado apropiado de personalización y configuración ofrecerá ventajas para tu operativa. El principal objetivo que se adapte a tus necesidades sin requerir de elaborados procesos adicionales.
Funcionalidad: es importante distinguir qué funciones te permitirán maximizar tu tiempo y operativa. Para ello puedes identificar funciones y herramientas de seguimiento (stops y límites), alertas, gráficos y herramientas de análisis y automatización disponibles que te serán de utilidad para una gestión eficaz.
Oferta: ¿Qué mercados y productos te interesan? La variedad y cantidad de activos y productos disponibles para operar el mercado te abrirán oportunidades para diversificar tu porfolio y adaptarlo según tu estrategia e intereses en un momento determinado.
Cuenta demo: una cuenta demo te ofrece ventajas para practicar tu estrategia de trading en un ambiente con datos reales pero libre de riesgo. La cuenta de demostración también te permitirá probar tu estrategia a medida que adquieras experiencia y desees, por ejemplo, explorar nuevos mercados, niveles de riesgo y productos.

La plataforma de trading es tu aliado, y es importante que evalúes los aspectos tanto técnicos como de servicio. Considera otros factores relevantes como la estabilidad de operación de la plataforma y los horarios de servicio, las herramientas, el contenido de noticias e ideas, la oferta de webinarios y el contenido educativo.

Una vez que hayas decidido tu estilo de trading, qué mercados y cómo operarlos, puedes empezar a construir tu plan de trading, que aplicarás en la plataforma seleccionada. Este plan debe definir las acciones que realizarás para cumplir tu estrategia y ha de incluir tus motivaciones, objetivos, y la cantidad de capital que te puedes permitir dedicar al trading.

Plantéate cómo escoger tu bróker

Operar los mercados financieros en condiciones de volatilidad puede ser un desafío hasta para los traders más experimentados. Aunque el riesgo de pérdidas económicas es parte del trading, la experiencia y calidad del servicio de tu bróker pueden ayudarte a navegar las oportunidades y optimizar tu trading.

Para acceder los mercados financieros necesitas de un bróker en el que puedas confiar. Estos son algunos de los factores para considerar al elegir tu proveedor de servicios para el trading:

Trayectoria, confianza y reputación: busca un proveedor con un buen historial y experiencia en el mercado.
Líder mundial: elige un bróker que sea líder en la industria y con un alto desempeño e innovación.
Regulado: asegúrate de que tu bróker está autorizado por los organismos reguladores correspondientes, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en España.
Soporte continuo: amplitud de horarios para la atención al cliente y diversos puntos de contacto, como chat directo, teléfono y portal de ayuda, serán ventajas para tu operativa.
Recursos: asegúrate de que tu bróker te ofrece acceso a una variedad de recursos como material educativo, noticias, análisis, cuenta demo y herramientas para la gestión de riesgo.

Aplica tus conocimientos

Analiza el mercado

Una parte clave de la creación de una estrategia de trading es el análisis del mercado, que utiliza la información disponible para predecir el comportamiento de los mercados financieros y crear una metodología para identificar los puntos de entrada y salida de estos.

Estos métodos de análisis del mercado se dividen en dos grandes categorías:

El análisis técnico se basa en el principio de que sucesos pasados pueden ayudar a predecir acontecimientos futuros. Los inversores pueden examinar los gráficos y utilizar indicadores basados en precios para construir su estrategia de trading y crear un sistema que aproveche los patrones y las tendencias de precios para conseguir beneficios.
El análisis fundamental se basa en un activo que tiene un “valor razonable”. Al identificar los activos cuyo precio está depreciado o sobrevalorado, un inversor puede predecir y, por tanto, capitalizar la corrección potencial del mercado. Los inversores emplean datos macroeconómicos, como las cifras del producto interior bruto (PIB) y las estadísticas de empleo, junto con noticias y comentarios políticos para identificar las oportunidades.

Es importante señalar que los mercados pueden ser extremadamente volátiles y es imposible predecir completamente su comportamiento. Sin embargo, una buena estrategia de trading puede ayudarte a prepararte para cualquier resultado, ya sea positivo o negativo.

Construye una estrategia de trading

La gestión del riesgo es parte central de tu operativa. En trading, “riesgo” hace referencia a la posibilidad de que tus decisiones no conduzcan al resultado que deseas (normalmente, con esto nos referimos a que tu operación produzca pérdidas). Para los inversores profesionales, al utilizar el apalancamiento, una operación podría generar pérdidas incluso superiores a lo invertido al comienzo de esta.

La pérdida es una parte inevitable del trading, y los inversores deben estar preparados para aceptarla cuando participan en los mercados financieros. Sin embargo, las pérdidas potenciales pueden minimizarse poniendo en marcha una estrategia para gestionar tu riesgo.

Puedes controlar tus operaciones de forma más efectiva al investigar los riesgos exclusivos de cada mercado y al utilizar herramientas de gestión del riesgo como los stops y los límites.

Obtén más información acerca del plan de trading y la gestión del riesgo.

Adquiere experiencia

Para llegar a ser un buen trader, hay que dar el paso y empezar a operar de forma independiente. Sin embargo, no hay una línea de meta; siempre existe un margen de mejora en el conocimiento de los mercados y la perfección de la estrategia de trading. La mejor manera de actuar es averiguar qué estrategias funcionan para ti, ejecutarlas y realizar un análisis continuo de los resultados.

Para adquirir experiencia no es necesario que arriesgues tu capital en mercados financieros reales. Puedes empezar a desarrollar tus habilidades y poner en práctica tus teorías en un entorno sin riesgos con una cuenta demo de IG.

Mantente al día

Maximiza tu estrategia de trading utilizando los servicios que IG te ofrece. Academia IG te guiará paso a paso para iniciar una operativa de trading efectiva. Encuentra nuevas oportunidades de trading siguiendo las noticias y los análisis de los expertos. Eleva tu potencial de trader con los cursos anuales y webinarios.

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